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今天，彻底沸腾了……(2)

2025-05-30 07:42:55 A+A-

不算多大且很不确定的利好，就能直接推动今天股市的沸腾，这说明了现在的市场一点也不缺钱，本质上也不缺少中期信心（我相信多数资金、尤其是机构，对超低利率之于股市的正向反射性，这个大家还是明白的），只不过太在意短期的波动差、太在意算短期的小账而已。

另外，政策意图也不希望中国股市出现疯牛，所以，凭借从去年八九月份就一路加持中国股市的神秘力量，短期涨多了就抛一些，跌多了就补一点，这个一定程度上也给部分散户投资者造成了错觉——事实，参与当下的中国股市，大家完全可以忽略超短期或短期走势，忽略一切杂多的信号，坚持货币力量必定推动股市震荡上升这一源逻辑即可。

源逻辑或主要逻辑不锁定，不确定，而是频频被过于短期的或利多或利空的杂多信息所裹挟，如此，又怎么有可能做对做好这一轮从去年9.24开始、现在还仅仅走完半程的十年难得一遇的牛市呢？！

现在的市场，至少从中期看，已经对贸易战差不多完全脱敏了，当然，有点利好，无论是外围的，还是内围，市场不是会瞬间沸腾的。

今天，沸腾的不仅是中国股市大盘，比如昨天英国《金融时报》一则没有确定信源的新闻（所谓的“援引知情人士报道”）称，“美国商务部工业和安全局已经向Synopsys、Cadence、西门子EDA这三家全球前三的EDA（电子设计自动化）软件厂商发出通知，要求他们停止向中国提供服务，以阻止中国开发先进制程芯片的努力。”

受此外媒消息刺激，今天股市工业软件全线爆涨，国产前三大EDA龙头分别暴涨14.71%、20%、20%，不知道大家还记得吗，关于这一赛道我们早在3月上旬就详细分享过，在这个超级动荡的时代，类似这样超级卡脖子的赛道，逢回调还是得配置一些的，同时，关于这一赛道与众不同的估值逻辑，我在5月14日私享会专题分享时，明确讲到“工业软件当下整体还处于中长期突破的爬坡区间，中期还难有特别强的突破，但是一旦突破，其中长期的成长曲线就会显著上场，所以，对工业软件今明两年预期业绩增长的要求，可以适当放宽一些。”

写到这里，我还是得提醒一下大家，做投资要有一定的左侧思维，最好是买在无人问津处，这也是我们私享会研判分享的核心宗旨，明天上午我们会重磅分享两篇专题《牛市下半场，这一传统板块可能迎来爆发之一》《牛市下半场，这一传统板块可能迎来爆发之二》，希望私享会会员准时查阅。

今天就写这么多，总之，十年难得一遇的牛市之下半场，千万千万不要错过，错过了，差不多又要再等十年。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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