苹果华为“神仙打架”！A股消费电子板块迎来“爆发时刻”
9月11日，A股消费电子板块开盘拉升，成分股奕东电子（301123.SZ）、工业富联（601138.SH）、立讯精密（002475.SZ）、易德龙（603380.SH）实现涨停。
消息面上，9月10日，苹果正式发布了iPhone 17系列四款新机型。一周前，华为发布新一代三折叠手机Mate XTs非凡大师，这也是首款出厂即搭载HarmonyOS 5.1的华为三折叠机型。
新机型各具特色
华为近期发布的新机型包括HUAWEI Mate 80系列（预计2025年10月发布）、Mate XTs非凡大师三折叠屏手机（9月12日开售，售价17999元起）以及Pura80系列。
据悉，MateXTs非凡大师三折叠屏手机在设计上延续了“内折+外折”的双铰链结构，展开后屏幕达10.2英寸，最薄处为3.6毫米。配置方面，华为常务董事、终端BG董事长余承东罕见公布，华为MateXTs非凡大师搭载了麒麟9020芯片，整机性能提升36%。售价方面，该款手机256GB版本售价17999元、512GB版本售价19999元、1TB版本售价21999元。
除了硬件迭代，华为Mate XTs把鸿蒙5作为体验升级的核心：借助鸿蒙5一次开发多端部署、多窗口操作等能力，把桌面/PC的工作流延伸至手机端，WPS、飞书、钉钉、Wind金融终端、东方财富、多款腾讯游戏等应用实现适配。
再来看苹果，此次iPhone 17推出四种机型，包括：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及备受瞩目的iPhone Air。以往苹果手机包括Plus机型，iPhone则用Air机型替代了传统机型，这带来全新的设计方案。其中，iPhoneAir作为iPhone新机型，薄至5.64mm，重量仅165克。就算加上摄像头模组，iPhoneAir最厚处依然在10毫米以内，外观较为惊艳。
除了智能手机，苹果秋季发布会还发布了AirPods Pro 3、Apple Watch Ultra 3等一系列新品。
万联证券分析师称，苹果与华为的新品发布，有望推动消费电子产业链的技术创新迭代与产品需求升级，iPhone 17系列的超薄新款以及华为三折叠屏手机，有望直接拉动消费电子产业链订单增长，带动OLED面板、摄像头模组、散热组件及铰链等细分领域需求提升。
产业链迎来新机遇
两大手机主机厂巨头之间的较量也掀起了一场关于智能手机的全球消费电子热潮。
根据CounterPoint Research披露数据，2025年上半年全球高端智能手机销量同比增长8%，创上半年历史新高，随着消费者对智能手机的使用深度与黏性持续提升，“高端化”趋势在各地区愈发明显，多数品牌与地区均受益于这一趋势。
今年第二季度，全球智能手机出货量同比增长3%，市场营收同比增长10%，首次突破1000亿美元大关，创下第二季度历史最高纪录。
对于消费电子产业链而言，苹果与华为的新品发布无疑带来了新的发展机遇。OLED面板作为手机屏幕的重要组件，随着两款新机型的推出，其需求将进一步增加；摄像头模组方面，为了实现更好的拍照效果和更多的拍摄功能，手机厂商对摄像头模组的性能和质量要求也越来越高，这将带动摄像头模组产业的升级和发展；散热组件和铰链等细分领域也将受益于新机型的发布，散热组件需要更好地解决手机在高性能运行时的散热问题；铰链则是三折叠屏手机实现折叠功能的关键部件，其技术和质量要求也更为严格。
相关企业直接受益
对于A股市场而言，消费电子板块的活跃表现与苹果、华为的新品发布密切相关。奕东电子、工业富联、立讯精密、易德龙等成分股的涨停，反映出市场对消费电子产业链未来发展的乐观预期。这些公司作为消费电子产业链的重要环节，将直接受益于新品发布带来的订单增长和技术升级需求。
其中，奕东电子的柔性电路板（FPC）产品已应用于华为手机的主板、电池保护及周边配件等场景。其FPC技术可满足超薄化（厚度仅0.1mm）和高弯折寿命（超百万次）需求，直接适配华为高端机型的精密设计要求。此外，公司还为华为鸿蒙PC研发高速FPC，该产品已通过验证并计划于2025年第三季度量产，用于提升笔记本电脑的信号传输效率。
工业富联则是苹果iPhone系列的核心代工商之一，承担传统机型及折叠屏机型的整机组装任务，并为iPhone 17提供精密结构件，包括金属中框、散热组件等。其在苹果供应链中的地位显著，例如为iPhone 17 Pro系列独家供应合金中框，采用激光钻孔工艺将结构件厚度控制在0.8mm以内，适配超薄设计需求。此外，工业富联还通过子公司为苹果Apple Watch、AirPods等产品提供精密组件，2025年上半年消费电子业务收入同比增长28%，苹果相关订单贡献突出。
立讯精密也是iPhone 17系列整机组装的核心厂商，承接45%的订单份额，独家供应Pro系列合金中框（厚度0.8mm）和散热组件。其代工范围还覆盖Apple Watch Series 10、AirPods 4及Apple Vision Pro头显，其中Vision Pro整机组装贡献2025年上半年营收超百亿元，单机代工利润达200美元。此外，公司为iPhone 17提供eSIM模块、高速铜缆连接器等关键组件，支持其全球最薄直板设计（厚度6.1mm）。
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