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李振国纪要流传,隆基绿能错判石英砂价格?

李振国纪要流传,隆基绿能错判石英砂价格?

近日,一份题为“10月25日隆基李振国交流概要”的文章在市场上流传。根据该纪要,隆基绿能(601012.SH)董事、总经理李振国在交流会上就光伏行业现状、BC技术、供给侧改革、隆基绿能未来发展路线等问题进行了交流。交流纪要中也提及“隆基去年错判高纯石英砂会形成硬约束,错判了价格下降的速度”。

就该份交流纪要的真实性,蓝鲸新闻致电隆基绿能进行求证。公司方面称,已经注意到相关情况,但仍需要做进一步确认,目前没有收到(交流纪要)相关信息。

在阶段性产能过剩、光伏产品价格下行趋势下,光伏老大哥隆基绿能也难逃巨亏的漩涡,公司对上游原材料价格的变动敏感度进一步提升。

对于硅片公司而言,硅片生产过程中离不开对石英坩埚的使用。石英坩埚是硅片生产流程中需要用到的消耗品,可以用于装放高温状态下熔化状态的硅液,但在多次使用后会报废。而高纯石英砂正是制造石英坩埚的重要原料。

在2020年至2023年,光伏行业扩张迅速。期间,仅光伏硅片的年产量就由约161GW增长至622GW。

产能的大幅提升,让光伏硅片公司对高纯石英砂、石英坩埚的需求同步大幅增长。不过,由于高纯石英砂产能提升稍显滞后,供需失衡情况下,高纯石英砂价格持续上涨。据中国有色金属工业协会硅业分会数据,2023年初至2023年9月,高纯石英砂(内层砂)的价格由不到10万元/吨涨至41.5万元/吨,此后直到2024年3月价格一直处于高位。

得益于高纯石英砂价格持续上涨,行业内相关企业的业绩也水涨船高。2021年至2023年期间,高纯石英砂、石英坩埚生产商石英股份的营收分别为9.61亿元、20.04亿元、71.84亿元,同期涨幅分别为48.81%、108.62%、258.46%。

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