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李振国纪要流传,隆基绿能错判石英砂价格?(2)

而对于硅片制造商而言,虽然硅片制造成本中硅料成本占比最高,非硅成本占比较低。但在近年来硅料、硅片价格双双下行的背景下,高纯石英砂、石英坩埚价格上涨,也会对硅片制造商带来成本压力。也因此,在2023年高纯石英砂价格快速上涨的时期,隆基绿能曾对旗下硅片产品进行过一次提价。

2023年3月,隆基绿能官网曾显示,单晶硅片P型M10 150μm厚度和P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片价格分别上涨约4%、3.89%。彼时隆基绿能相关负责人曾表示,“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”

作为国内硅片行业龙头,隆基绿能对高能石英砂的需求量较大,公司也会就原材料、辅材等产品签署长协,稳定供应数量和价格。2023年3月,隆基绿能也在投资者互动平台上表示,基于对产业链供需变化的前瞻性分析,公司已经采取了适度的保供措施,所以目前公司石英砂供应正常,可以满足硅片生产的需求。

仅考虑2023年情况,高纯石英砂价格的上涨对于隆基绿能的影响并不算大。2023年,隆基绿能的营收为1294.98亿元,同比增长0.39%;归母净利润107.51亿元,同比下滑27.41%;综合毛利率为18.26%,同比上涨2.88个百分点。对于隆基绿能来说,2023年公司净利润下滑,主要还是受产品价格下降以及技术迭代影响,这导致年内公司计提存货和固定资产跌价准备合计67.57亿元。

但到了2024年,高纯石英砂行业的情况开始大幅转变。一方面,随着新增产能开始投产,高纯石英砂及石英坩埚的供给量开始上涨。另一方面,由于下游硅片行业价格持续下滑且硅片库存量持续攀升,相关公司对高纯石英砂、石英坩埚的需求量也开始减少。供需反转之下,高纯石英砂价格迅速下滑。自2024年3月至2024年10月,高纯石英砂(内层砂)的价格由41.5万元/吨下降至7万元/吨,已低于2023年年初水平。

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