深度 | 映恩生物创始人锚定ADC高景气赛道，IPO前一众明星机构入股(2)
不过，映恩生物核心产品也有部分专利是通过许可引进获得。2022年5月26日，公司与药明生物间接全资附属公司WuXi Biologics公司订立许可协议，自WuXi Biologics获得一项靶向B7-H3抗体的许可，映恩生物的核心产品之一就是靶向B7-H3的ADC，DB-1311即为WuXi Biologics协议项下唯一的B7-H3 ADC产品。映恩生物向WuXi Biologics支付了1200万美元的一次性付款，此外WuXi Biologics还可就B7-H3抗体于各领域的使用可能有资格收取合计不超过9648万美元的里程碑款项。
ADC药物近年处于快速发展阶段，市场高度景气。国内虽然起步较晚，但快速跟随的策略下，已经成为全球核心参与者，国产ADC新药占全球的43.8%，临床III期的国产ADC新药占比达56%，国内ADC对外许可热潮兴起，已成为国产创新药最受追捧的细分领域。
不过需要提醒的是，从全球合作角度来说，买方研发重点变化及产品研发进度或数据不及预期，均有可能导致产品被退货，例如，科伦博泰部分ADC产品前期三笔授权合作若全部达成，里程碑付款合计高达93亿美元，但后期部分被默沙东退货。因此，映恩生物未来是否能够获得客户的里程碑付款仍取决于产品最终的研发情况及市场需求。
创始人高代价创业，知名机构入场
从净利润来看，研发开支及金融负债公允价值变动是映恩生物最大的支出项目。报告期各期，公司的研发开支分别为3.4亿元、5.59亿元和3.11亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动分别为-2170万元、-10.18亿元和-1.57亿元。
上述金融负债即公司向前投资者发行的优先股。由于优先股的公允价值变动，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债由2022年12月31日的11亿元增至2023年12月31日的21亿元，并进一步增至2024年3月31日的23亿元。
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