【2025年汇市展望】美联储降息前景黯淡无光 美元叙事转向“通胀交易”(2)
彭博经济研究预计，2025年FOMC的意见分歧会更大。鹰派立场最为坚定的官员包括美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利。不同于其他官员，他们认为当前的货币政策立场并不具限制性，而其他委员会成员普遍认为当前政策有些或非常偏紧。
偏鹰派阵营中的FOMC成员认为通胀回落进程可能已经停滞。他们包括：克利夫兰联储总裁哈马克、圣路易斯联储总裁穆萨勒姆、堪萨斯城联储总裁施密德、达拉斯联储总裁洛根、波士顿联储总裁柯林斯、里士满联储总裁巴尔金和美联储理事沃勒。
票委们的观点分布正在偏离中立，这表明将看到更多分歧，随着FOMC会议需要更多时间达成共识，按兵不动的时间可能也会更长。
荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner表示，“目前市场面临的最大问题是，美联储今年是否真的需要降息。” Turner称，美元走强和美国国债收益率上升“对金融体系构成压力测试”。
中信证券研报则指出，美联储将在1月议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引。
“通胀交易”
随着货币政策路径展现分歧，再加上通胀的回归，美元可能将在2025年上半年大幅走强。市场预计特朗普的关税和减税政策将推高通胀，并使美联储未来几个月的降息使命变得更加复杂。
美国银行副首席美国经济学家Aditya Bhave表示：“通胀一直高于目标水平，且存在上行风险。如果核心PCE年率超过3%并且通胀预期脱锚，市场预期将转向加息。”
本周三的美国CPI报告可能比平时更具市场影响力，美元叙事料将转向“通胀交易”。
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