蒙牛乳业商誉减值 不影响核心盈利和股东分红(2)
据了解，目前蒙牛并购形成的商誉和无形资产主要是贝拉米和妙可蓝多。本次贝拉米商誉一次性大额减值后，预计未来几年再计提减值的可能性已不大，充分释放了蒙牛商誉资产压力。而且，近期贝拉米业绩正在不断向好，2024上半年贝拉米东南亚销售额同比强劲增长，已经连续五年蝉联“跨境电商有机奶粉第一”。而妙可蓝多近期公布的2024年业绩预告，也显示增长强劲，归母净利润预计为9000万元至1.3亿元，同比增长49.84%至116.43%，继续巩固国内奶酪行业市场领先地位。
根据企业会计准则，上市公司会对历史并购形成的商誉，按照实际运营状况进行必要重估，如发展不及预期则需要进行必要的减值，从而影响报表利润。市场分析人士认为，本次大额商誉减值，可以认为是蒙牛明确向市场传递出公司“直面问题”的积极信号。计提商誉减值将更真实、透明地反映资产价值，相当于将潜在的利空风险“一次性释放”，从而更从容地聚焦战略落地和业务执行。
业界普遍认为，蒙牛本次对商誉的历史包袱“一次性出清”后，资产结构将更健康，也为持续提高ROE（净资产收益率）带来了更大的确定性。
扣非净利润或同比超预期盈利质量大幅提升
蒙牛在公告中明确表示，2024年收入有所下降，但毛利率和经营利润率同比均明显提升。同时，受两项减值因素影响，预期2024归母净利润将约为0.5亿元—2.5亿元。如剔除两项减值因素的影响，2024年归母净利润同比表现仍然稳健。
数据显示，2023年蒙牛净利润为48.09亿元，如果加回这两项一次性非现金减值因素，蒙牛2024年扣非净利润与2023年润相比至少持平。分析人士认为，在收入下降的背景下，若取得这样的扣非利润成绩或将超出市场预期。
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