苹果华为“神仙打架”！A股消费电子板块迎来“爆发时刻”(3)
相关企业直接受益
对于A股市场而言，消费电子板块的活跃表现与苹果、华为的新品发布密切相关。奕东电子、工业富联、立讯精密、易德龙等成分股的涨停，反映出市场对消费电子产业链未来发展的乐观预期。这些公司作为消费电子产业链的重要环节，将直接受益于新品发布带来的订单增长和技术升级需求。
其中，奕东电子的柔性电路板（FPC）产品已应用于华为手机的主板、电池保护及周边配件等场景。其FPC技术可满足超薄化（厚度仅0.1mm）和高弯折寿命（超百万次）需求，直接适配华为高端机型的精密设计要求。此外，公司还为华为鸿蒙PC研发高速FPC，该产品已通过验证并计划于2025年第三季度量产，用于提升笔记本电脑的信号传输效率。
工业富联则是苹果iPhone系列的核心代工商之一，承担传统机型及折叠屏机型的整机组装任务，并为iPhone 17提供精密结构件，包括金属中框、散热组件等。其在苹果供应链中的地位显著，例如为iPhone 17 Pro系列独家供应合金中框，采用激光钻孔工艺将结构件厚度控制在0.8mm以内，适配超薄设计需求。此外，工业富联还通过子公司为苹果Apple Watch、AirPods等产品提供精密组件，2025年上半年消费电子业务收入同比增长28%，苹果相关订单贡献突出。
立讯精密也是iPhone 17系列整机组装的核心厂商，承接45%的订单份额，独家供应Pro系列合金中框（厚度0.8mm）和散热组件。其代工范围还覆盖Apple Watch Series 10、AirPods 4及Apple Vision Pro头显，其中Vision Pro整机组装贡献2025年上半年营收超百亿元，单机代工利润达200美元。此外，公司为iPhone 17提供eSIM模块、高速铜缆连接器等关键组件，支持其全球最薄直板设计（厚度6.1mm）。
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