苹果华为“神仙打架”！A股消费电子板块迎来“爆发时刻”(2)
除了智能手机，苹果秋季发布会还发布了AirPods Pro 3、Apple Watch Ultra 3等一系列新品。
万联证券分析师称，苹果与华为的新品发布，有望推动消费电子产业链的技术创新迭代与产品需求升级，iPhone 17系列的超薄新款以及华为三折叠屏手机，有望直接拉动消费电子产业链订单增长，带动OLED面板、摄像头模组、散热组件及铰链等细分领域需求提升。
产业链迎来新机遇
两大手机主机厂巨头之间的较量也掀起了一场关于智能手机的全球消费电子热潮。
根据CounterPoint Research披露数据，2025年上半年全球高端智能手机销量同比增长8%，创上半年历史新高，随着消费者对智能手机的使用深度与黏性持续提升，“高端化”趋势在各地区愈发明显，多数品牌与地区均受益于这一趋势。
今年第二季度，全球智能手机出货量同比增长3%，市场营收同比增长10%，首次突破1000亿美元大关，创下第二季度历史最高纪录。
对于消费电子产业链而言，苹果与华为的新品发布无疑带来了新的发展机遇。OLED面板作为手机屏幕的重要组件，随着两款新机型的推出，其需求将进一步增加；摄像头模组方面，为了实现更好的拍照效果和更多的拍摄功能，手机厂商对摄像头模组的性能和质量要求也越来越高，这将带动摄像头模组产业的升级和发展；散热组件和铰链等细分领域也将受益于新机型的发布，散热组件需要更好地解决手机在高性能运行时的散热问题；铰链则是三折叠屏手机实现折叠功能的关键部件，其技术和质量要求也更为严格。
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