国务院国资委批复同意！千亿级船舶龙头整合更进一步 中船系板块震荡走强(2)
船舶巨头合并迎来重大进展
公开资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，于1998年5月上市，公司聚焦船舶海工装备和海洋科技应用领域，旗下全资及控股子公司包括江南造船、外高桥造船、广船国际以及中船澄西等；中国重工则为领先的舰船研发设计制造上市公司，于2009年12月上市，旗下拥有大连重工、武船重工、青岛北海造船等现代化大型造船厂，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。
2024年前三季度，中国船舶实现营业收入561.69亿元，同比增长13.12%。报告期内，公司完工交付船舶数量、单船平均价格同比增加；同期，中国重工实现营业收入352.70亿元，同比增长16.35%；净利润实现扭亏为盈。
由于中国船舶与中国重工均为中国船舶集团控制的下属上市公司，两者在船舶制造、维修领域业务重合度较高，构成同业竞争。
对此，2024年9月2日，中国船舶与中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告称，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。
同年9月18日，中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易预案出炉。
根据《重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股，中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股，并由此确定中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335（即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票）；中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元，是A股市场十年来规模最大的吸收合并交易。
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