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从“芯”到“应用”，AI PC如何一路“狂飙”改写PC江湖？（附股）

2025-01-22 12:52:27 A+A-

财中社1月22日电慧博投研近日发布研究报告，对AI PC行业进行点评，其主要内容包括：

AI PC作为AI与PC的融合创新产物，是集算力平台、个人大模型、个人智能体和AI应用生态于一体的新型硬件混合体，具备自然语言交互、内嵌个人大模型、本地混合算力、开放应用生态及隐私安全保护等关键特性，成为当下PC领域的核心发展方向。

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回顾PC发展历程，历经导入期、成长期、成熟期、瓶颈期、宅经济催化期，如今在AI赋能下迈入全新创新周期。过往的硬件与功能创新极大推动了PC行业发展，如早期Altair和 Apple I&II等产品的推出及图形操作系统的诞生，还有互联网技术发展带来的网络应用普及等。如今AI为PC创新注入新活力，AI PC的出现促使硬件升级与新应用涌现，有望再次激发换机需求。

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从驱动因素来看，AI PC的发展得益于多方面。早期Smart PC虽有探索，但受限于成本与算力，发展缓慢。随着技术进步，云端与本地协同作业成为AI PC发展的关键助力，通过整合软硬件，重塑了PC使用体验，使其在承载个人大模型时，安全性、可靠性提升，成本降低。在安全性上，企业因数据隐私和安全问题对云端模型存忧，AI PC本地化处理数据有效规避风险，如三星等企业的数据泄露事件凸显了云端数据安全隐患，而AI PC可减少此类风险。可靠性方面，云端服务常受服务器性能影响，AI PC本地推理为主，能降低对网络依赖，实现离线操作，减少因网络导致的服务中断问题。成本上，AI PC与云端结合，降低了用户和厂商的成本，如普通用户使用云端服务费用较高，而AI PC可在本地处理基础任务，减轻云端负担，分摊厂商算力成本。

市场现状层面，2024年成为AI PC规模性出货元年，Canalys预计全球出货量可达5100万台，未来几年将快速增长，2026年有望达1.54亿台，2028年达2.08亿台，2024 - 2028 年年复合增长率达42%，其渗透率也将大幅提升，2025、2026年预计分别提升至43%、55%。这一发展态势带动了 PCASP 提升，AI PC 单机半导体价值量较非AI高端PC提升17%，DRAM价值量更是翻番，推动全球PC领域半导体市场规模同比增长13%。同时，微软与英特尔联合定义AI PC标准，规定 NPU 核心算力须达40TOPS，众多品牌厂商和 OEM 厂商积极响应，联想、苹果、惠普等纷纷推出产品，并搭载多种AI功能，如联想 Thinkpad X1 Carbon AI可加速图片和视频处理，苹果Macbook Air能实现语音转文本等功能。

在硬件性能进化方面，处理器领域 Arm与x86架构齐头并进。Arm架构中，苹果M4芯片性能强劲，AI算力大幅提升；高通骁龙X系列兼具高算力与低功耗；联发科携手英伟达推进开发。x86架构下，英特尔 Meteor Lake集成 NPU，后续产品持续升级；AMD Ryzen 处理器迭代迅速，算力不断增强。工艺制程升级与先进封装技术推动处理器性能提升，如 3nm 制程相比5nm可提升运算能力与能效比，先进封装技术助力芯片性能提升并降低成本。内存方面，AI PC驱动DDR5加速渗透，其在容量、频率、功耗等方面优势显著，预计 2026年市场份额超90%。结构件上，碳纤维因轻薄、高强度特性有望成为主流，部分厂商已开始应用。PCB载板中，高频高速HDI/IC载板需求增长，M6 覆铜板加速应用。电池采用多电芯串并联与硅碳负极材料提升续航，散热及电磁屏蔽材料也因AI PC高算力需求亟待升级，如石墨烯膜散热能力强，有望替代部分传统散热材料。

从“芯”到“应用”，AI PC如何一路“狂飙”改写PC江湖？（附股）

产业链分析显示，AI PC产业链涵盖上游软硬件供应商、中游代工及品牌厂商、下游应用场景。上游硬件提供芯片、存储等组件，软件提供操作系统等；中游代工厂负责组装，品牌商负责设计销售；下游应用广泛。全球PC市场竞争格局稳定，联想、惠普、戴尔、苹果等头部企业占据超70%市场份额。其中联想积极推动AI PC产业发展，率先发布产品、举办论坛、定义行业标准并构建生态。产业链机遇集中在存储、结构件、散热、组装等环节，如AI芯片异构计算成为主流，存储需求向大容量、高速率、低功耗和安全方向升级，结构件轻量化高端化趋势明显，散热方案不断优化。

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相关公司层面，华勤技术作为智能手机ODM龙头，凭借手机技术拓展高性能计算业务，笔记本电脑 ODM业务全球前四，AI PC产品量产发货，在服务器ODM及AIoT领域也有布局。春秋电子专注消费电子产品结构件模组及模具，模具精度高，镁铝制程工艺成熟，为笔记本电脑结构件重要供应商。歌尔股份在XR领域优势明显，Meta Quest 3S发售推动行业增长，同时受益于苹果新品发布及AI技术带动的声学零组件创新。雷神科技为海尔孵化企业，消费电子复苏使其业绩改善，凭借供应链优势、专利技术和合理运营模式，在AI PC、游戏、信创等领域有望受益。澜起科技受益于AI服务器需求增长，PCIe Retimer 芯片成为新增长点，产品附加值提升，且在DDR5内存接口芯片领域保持领先。光大同创围绕“绿、轻、新”发展，在轻量化结构件领域优势突出，积极开拓海外及折叠机市场。

从“芯”到“应用”，AI PC如何一路“狂飙”改写PC江湖？（附股）

发展趋势上，AI PC有望引领PC更新换代潮，全球销量预计快速增长，中国市场渗透速度更快，将带动PC应用场景拓展和市场规模增长。处理器市场中，X86架构短期内或仍占据AI PC处理器主流地位，未来几年其在笔记本和台式电脑市场的占比将从2024年 50% 提升至2027年80%。随着AI PC发展，存储市场将迎来长景气周期，存储容量和带宽需求大增，DDR5子代迭代加速，32GB甚至64GB内存有望成标配，同时对存储的高性能、低功耗和数据安全要求也日益提高。

从“芯”到“应用”，AI PC如何一路“狂飙”改写PC江湖？（附股）

综上所述，AI PC行业正处于快速发展阶段，从技术创新到市场应用，从产业链升级到企业布局，都展现出强大的发展潜力，未来将持续重塑PC产业格局，为行业带来新的增长机遇与变革。

(责任编辑：张蕾)

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