盟科药业拟“定增易主” 第一大股东六项质疑“发难”(2)

2025-09-26 07:49:02 A+A-

交易完成后，盟科药业的股权结构将发生根本性变化。此前公司处于无控股股东、无实际控制人的分散状态，而海鲸药业将以20%持股成为第一大股东，并有权向董事会提名5名董事，占据9人董事会的多数席位。海鲸药业将成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人。这场以“产业协同”为名的定增，亦不可否认地成为海鲸药业入主的路径。

第一大股东提六项质疑

定增预案披露不久，盟科药业第一大股东Genie Pharma（持股10.92%）便抛出反对宣言，通过公开征集表决权公告明确表示将对定增相关议案投反对票，并列出六大理由，质疑交易合理性与合规性。

据盟科药业9月25日披露的关于股东Genie Pharma公开征集投票权的公告显示，海鲸药业参与定增资金存不确定性成为首要质疑点。海鲸药业需以现金全额认购10.33亿元股份，根据其未经审计财务报表，截至2025年6月底，总资产约为7亿元，总负债约为3亿元。Genie Pharma指出，结合目前银行并购贷款投放比例，海鲸药业若以债务性融资参与本次定增，其资产负债率将大幅提升，考虑到其智能工厂项目仅为1期投入，若2期进入建设及资本投入期，其资金面将严重吃紧且债务性融资可能影响上市公司控制权稳定性。

协同效应是另一核心争议。Genie Pharma指出，根据海鲸药业未审计财务报表，其2024年收入构成中，维生素D2销售占比超65%，甲钴胺片销售占比约为10%，盐酸班布特罗口服溶液销售占比约为5%，菠萝蛋白酶肠溶片销售占比约为1%。据此，其认为海鲸药业为第三方提供的研发服务收入占比极小，市场规模反映其研发能力有限，上市公司作为科创板企业，其研发门槛较高，双方协同性极小。这一观点与此前董事赵雅超的反对理由形成呼应，后者在董事会投票中明确表示，海鲸药业在抗感染领域缺乏直接的经营经验，主营业务更多集中于非专利药，与公司没有良好的协同效应，而其他投资者中存在不止一家深耕抗感染领域多年的优秀企业。

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