摩根士丹利：将2025年英伟达GB200出货量大幅下调
英伟达突传利空消息。
摩根士丹利在最新发布的报告中称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
值得注意的是，英伟达遭遇的抛售潮仍未结束，美东时间2月3日，英伟达股价收跌2.84%，报116.66美元，相较于今年1月的高点，累计跌幅达23.8%，总市值累计蒸发8931亿美元（约合人民币6.5万亿元）。
另外，高盛分析师称，目前的明确共识是，谨慎看跌美国科技股，直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止，美股科技巨头财报的重点是AI相关资本支出。
大幅下调
摩根士丹利发布最新研报称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万。此次下调可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元，给相关供应链及半导体企业带来巨大压力。
至于下调原因，摩根士丹利表示，“GB200芯片的主要客户之一”微软的资本支出增速减缓，对供应链产生负面影响。其次，云计算和AI基础设施生态系统不成熟，特别是如GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足，供应链尚未跟上需求限制了GB200的部署。
同时，摩根士丹利认为，市场对大语言模型（LLM）效率方面也存在争议，如DeepSeek和微软之间的相关分歧，这些情况到2025年还会持续，导致市场难以重新评估这些股票的价值。另外，根据周期规律，云计算行业的资本支出增速可能在2025年第四季度放缓至个位数。
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