关税大战、俄乌乱局与美股暴跌(3)
中国（重经济发展）和美国（重政治军事）的不同路径，导致如今的全球格局发生显著改变。
更令人担忧的是，美国占全球 GDP 近四分之一，但仅占全球制造业增加值的 15%，而中国 12% 的 GDP 占比则贡献了全球制造业增加值的约 32%。
如果无法让制造业回流，不仅无法令美国 " 再次伟大 "，甚至会进一步削弱其自身的影响力。因此特朗普急需通过经济（关税）或非经济（地缘政治）手段来扭转当前局势。
然而，对于特朗普而言，关税从来都是工具，而不是最终目的，因此延迟关税或部分豁免等情形就不无可能。
最近特朗普表示，将从 4 月 2 日起对墨西哥和加拿大征收 25% 的关税。与此同时，" 对等关税 " 也将在 4 月出炉，欧盟、日韩、东南亚等都可能成为下一个目标，但市场同样会关注是否有回旋余地。
关税大战可能引发通胀的风险，驱逐非法移民和国内减税政策同样可能导致通胀，特朗普和团队不可能没有考虑到，尤其是财政长贝森特（Scott Bessent）此前还是出自对冲基金。这关乎经济、政绩甚至是政治遗产。但权衡之下或许认为通过关税能够获取的战略利益要高于短期的代价，又或者有把握通过 " 降本增效 " 来抵消通胀风险，但这仍需要时间来验证。
当下，美股的下跌不无理由。以汽车产业为例，2024 年在美国销售的汽车 40% 都是源自进口，而墨西哥、日本、韩国、加拿大占进口份额的前四位。
若以车企来看，通用、福特等美国车企是墨西哥出口至美国的主力军，去年分别达到了 90 万辆和 39 万辆。关税政策不仅可能推升美国本土的汽车销售价格，也会波及本国车企。哪怕车企把生产线移回美国本土，成本依然会显著上升。
同理，若考虑到美国对从中国进口的 5000 多亿美元的商品增加额外 10% 的关税，美国面临的通胀压力或更加严峻。美联储如今已对降息绝口不提，最新出炉的美国消费者信心指数已经跌至一年多的低点，为经济敲响了警钟。而更令投资者担心的是关税大战对全球贸易体系和经济前景的冲击。
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