十大券商策略：下一波的线索是什么？股市不会止步于此 外资继续流入(2)
招商证券：本轮上行的三大驱动原因未变
国庆长假前后，融资盘通常呈现出“节前收敛、节后迸发”的变化规律。国庆节前市场走势往往较为平淡，而节后市场风险偏好则出现明显改善。9月美联储如期降息，从历史经验看，预防式降息后A/H股在未来上涨概率较高。展望后市，目前市场仍处于牛市阶段Ⅱ，驱动A股本轮上行的三大原因没有发生变化，在政策出现明显转向之前，市场有望继续沿着低渗透率赛道的方向演绎。当前可关注固态电池、AI算力，人形机器人，商业航天等领域。除此之外，中期角度，也可关注高内在回报率质量成长策略。
申万宏源：外资继续流入中国
过去一周来看，内资和外资均大幅流入中国股市，其中海外主动基金流出1.30亿美元，而海外被动基金流入27.00亿美元。内资和外资方面，内资过去一周流入31.03亿美元，而外资过去一周流入25.70亿美元。过去一周，全球资金流出货币市场，大幅流入发达市场股市。A股方面，沪深300期权市场资金在4250点以上开始减仓。截至9月19日，沪深300的10月到期看涨期权的持仓量，在4250点以上的价位持仓量相比此前一周出现了明显下降，资金在高价位的减仓说明资金认为10月的沪深300向上弹性不足，开始控制风险。整体来看，资金对沪深300期权的波动率定价和此前保持基本一致，后续依旧长期看涨。
中信建投：重视轮动，轻指数而重个股
美联储降息落地后，“十五五”有望成为下一阶段市场关注重点，反内卷、服务消费、提振内需、产业升级等构成重要内容。总体来说，目前市场仍处高位，没有明显冲顶和回落趋势，前期热门赛道间轮动加剧，指数整体处于横盘整理阶段，参考历史回踩的最终点位可能就在60日均线。在此期间大概率依然会延续轮动+前期高标杀跌的特点。建议短期仍以横盘心态应对市场，重视赛道行业轮动，轻指数而重个股。建议埋伏低位板块与聚焦“拒绝调整”相关股票。行业重点关注：人形机器人、AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。
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