十大券商策略：下一波的线索是什么？股市不会止步于此 外资继续流入
中信证券：下一波的线索
目前整体的行业选择框架依然是围绕资源+新质生产力+出海。资源股在供给受限以及全球地缘动荡的预期推动下，从周期属性转向偏红利属性会带来估值体系重构，博弈美联储降息的资金退潮带来的波动可以忽略。更大的中期线索还是中国制造业龙头的全球化，将份额优势转化为定价权和利润率提升，带来超越本国经济基本面的市值增长，从而逐步打破行情与基本面背离且全靠流动性驱动的错误认知。配置结构上，保持定力，右侧趋势品种继续聚焦资源、消费电子、创新药和游戏；左侧配置关注化工和军工；产业趋势层面，近期重点关注AI从云侧逻辑开始向端侧逻辑扩散。
国泰海通：中国股市不会止步于此
中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。
华泰证券：资金面正反馈仍在持续
上周，A股在创新高后有所调整，整体仍处于9月以来的整顿期。资金面正反馈是当前行情持续性的关键，当前来看仍偏积极，交易性资金活跃度仍较高。向后看，赚钱效应是资金面正反馈能否延续的关键因素之一，其不明显回落对应市场当前盘整概率仍较高，上行则有待基本面、产业因素进一步蓄势。海外流动性及地缘问题继续改善，国内基本面向上继续蓄势，维持中期市场蓄势向上的观点不变。配置上仍建议维持较高仓位运行，板块选择上注重均衡、关注三季报景气能否延续的方向。具体的，关注国产算力链、创新药、机器人、化工、电池以及大众消费龙头。
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