A股港股都涨得不差！是否能持续？(5)
博时基金宏观策略部也提示投资者，当前美国经济离衰退尚有距离，但市场对经济走弱的预期并未完全消除，从降息开启到经济企稳反弹可能大约需要3~7个月时间，降息交易与衰退交易可能还会反复切换。
利好港股要优于A股，债市不会发生大转向
回到A股和港股在美联储降息周期的判断上，基金公司有共识也有分歧：共识主要体现在，多数基金公司认为，美联储的降息周期开启，有助于打开我国的货币政策空间，以及港股表现或将优于A股。分歧方面则集中在A股，比如博时基金宏观策略部就认为对A股板块影响不显著，有的基金公司认为利好红利，有的基金公司则认为利好科技板块。
汪立表示，9月美国大幅降息50BP有助于减轻人民币汇率利差，从而为国内货币政策的进一步宽松打开空间，但是有空间并不意味着会立马使用，我国央行在面对外部环境变化时，一直强调“坚持以我为主”的原则，政策整体还是以稳定为出发点。
对于政策空间方面，中欧基金表示，目前来看，后续央行降准降息概率偏高，对国内债市形成边际利好。但受制于存款分流、银行净息差等因素，国内降息空间仍有约束。对此，摩根士丹利也持有类似观点，对于国内市场的影响上，人民币汇率将得到进一步支撑，但在国内基本面没有明显改善的情况下也难有趋势性回升，不过央行将有更多自主调控的空间，关注后续增量政策。
对于A股受美联储影响几何？中欧基金认为，美联储降息以及美股重回软着陆交易有望加速行业间的再平衡，并驱动风险溢价在均值水位之下板块的上涨。但是当前对经济基本面的预期几无变化，基本面因素对再平衡交易的影响偏弱，市场更多将由资金面主导。中长期来看，在经济走平且无总量刺激政策作用的背景下，国内权益市场预计仍将体现为结构性行情。
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